Integraciones 3 min de lectura· 25 de abril de 2026
Cómo conectar Salesforce al agente
Salesforce conectado al agente: contactos, opportunities, cases — todo accesible desde la conversación.
Para empresas con Salesforce ya implementado, la integración mantiene el sistema de récord y suma la capa conversacional encima.
Cómo se conecta
- Tools → Add Tool → Salesforce.
- Autorizar con OAuth (Sandbox o Production).
- Mapear: Lead, Contact, Opportunity, Case.
- Definir qué objetos puede leer/escribir el agente.
Casos de uso típicos
- Crear Lead desde WhatsApp y enrutarlo según reglas.
- Consultar Opportunity stage y responder al cliente con info al día.
- Abrir Case automático cuando el agente detecta queja.